Kreditschutz

Das Kreditschutz Das Modul für Dolibarr schützt Ihr Unternehmen vor den Risiken, die mit überfälligen Kundenzahlungen oder Käufen bei Lieferanten mit offenen Salden verbunden sind. Durch die Verwendung vordefinierter Kreditlimits stellt Credit Guard sicher, dass keine Transaktion die festgelegten Schwellenwerte überschreitet und ermöglicht Ihnen so die volle Kontrolle über offene Salden und Ihr Cashflow-Management.

Dank einer intuitiven Benutzeroberfläche, die in Dolibarr integriert ist, überwacht Credit Guard automatisch ausstehende Zahlungen, sobald Sie Angebote, Bestellungen, Rechnungen, Lieferungen, Interventionen, Verträge oder Projekte erstellen, bestätigen oder ändern, und benachrichtigt Sie sofort, wenn Limits überschritten werden.

Hauptfunktionen

Transaktionsblockierung
Verhindert die Erstellung, Änderung oder Validierung von Angeboten, Bestellungen, Rechnungen, Lieferantenbestellungen und Lieferantenrechnungen, wenn ausstehende Zahlungen das festgelegte Limit überschreiten.

Prävention über alle Elemente hinweg
Außerdem werden die Erstellung von Sendungen, Tickets, Interventionen, Verträgen und Projekten blockiert, wenn die Limits überschritten werden, um jederzeit sichere Transaktionen zu gewährleisten.

Kreditlimitverwaltung
Verwendet das im Kunden- oder Lieferantendatensatz definierte Limit; Standardlimits können für alle Kunden oder Lieferanten konfiguriert werden.

Statusvisualisierung
Der Sperrstatus wird auf der Drittanbieterkarte und in der Partnerliste übersichtlich angezeigt, sodass die Nutzer fundierte Entscheidungen treffen können.

Konfigurierbare Benutzerrechte
Administratoren können festlegen, ob Benutzer Kreditlimits ändern können oder nur Warnungen ohne Sperrung erhalten; der Sperrmodus kann auf „Fehler“ oder „Warnung“ eingestellt werden.

Partner- und Lieferantenschutz
Gewährleistet, dass Verkäufe an Kunden und Einkäufe bei Lieferanten stets die vordefinierten Kreditlimits einhalten.

Anwendungen

✔ Schützen Sie Ihr Unternehmen vor risikoreichen Kunden mit überfälligen Zahlungen
✔ Verhindern, dass Lieferantentransaktionen die zulässigen Kreditlimits überschreiten
✔ Sicherstellen, dass alle Verkäufe, Einkäufe und Projektabläufe innerhalb sicherer finanzieller Grenzen bleiben.
✔ Gewährleisten Sie die Transparenz und Nachverfolgbarkeit der Guthaben aller Partner.
✔ Nahtlose Integration mit Dolibarr-Workflows für Angebote, Bestellungen, Rechnungen, Verträge usw.

Sicherheit und Kontrolle

• Volle Kontrolle über ausstehende Salden und Kreditrisiken
  

• Warn- und Blockierungsmechanismen sind pro Benutzer und pro Partner konfigurierbar.
  

• Transparente Bonitätshistorie für jeden Kunden und Lieferanten
  

• Keine Auswirkungen auf die zugrunde liegenden Buchhaltungs- oder Transaktionsdaten
  

Mit Credit Guard optimieren Sie Ihr Forderungs- und Verbindlichkeitsmanagement in Dolibarr, sichern Ihren Cashflow und gewährleisten eine proaktive Kontrolle über Kunden- und Lieferantenrisiken. Die strategische Wahl für ein sicheres und zuverlässiges Finanzmanagement.

Demonstration:

Kreditschutz

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