Inhalt

  1. Einführung in das Relance Commerciale-Modul

  2. Möchten Sie das kommerzielle Relationsmodul nutzen?

  3. Voraussetzung für Installation und Nutzung

  4. Installation und Aktivierung des Moduls

  5. Konfiguration des Moduls

    • Einstellungen

    • E-Mail- und Beziehungsmodelle

    • Verzögerungen und Beziehungssequenzen

  6. Verfügbare Beziehungstypen

    • Schuldenrelation

    • Verbindlichkeiten aus immateriellem Vermögen

    • Vertrauen inaktive Interessenten

  7. Tägliche Nutzung des Moduls

    • Relance-Bretttabelle

    • Automatische Planung der Beziehungen

    • Historisch und suivi

  8. Erweiterte Anpassung

    • Benutzerdefinierte Felder

    • Skripte und Automatisierung

    • Integration mit anderen Modulen (CRM, E-Mail)

  9. Gute Praktiken für eine wirksame Abhängigkeit

  10. Anwendungsbeispiele und konkrete Beispiele

  11. Einschränkungen des Moduls und mögliche Lösungen

  12. Fazit

1. Einführung in das Relance Commerciale-Modul

Dolibarr ERP/CRM ist eine beliebte Open-Source-Lösung für die Unternehmensführung. Ich schlage eine Reihe von Modulen vor, die es Unternehmen ermöglichen, ihre internen Prozesse und ihre Kundenbeziehungen zu verwalten. Parmics diese Module, das Modul „Relance Commerciale“, ist ein leistungsfähiges Werkzeug zur Automatisierung und Verbesserung der Kundenbeziehungen, Notamment-Zellen, Lieferverträge, Fakten und Interessenten.

Dieses Modul dient dazu, die Aufgaben der Geschäftsleitung durch ein entsprechendes System für Kunden oder Interessenten in vorkonfigurierten Szenarien zu reduzieren. Ich automatisiere die Arbeitsschritte vollständig und behalte eine wesentliche Personalisierung bei, um eine qualitativ hochwertige Beziehung zum Kunden aufrechtzuerhalten.

2. Möchten Sie das kommerzielle Relationsmodul nutzen?

Die geschäftliche Bindung wird seit einiger Zeit nicht mehr von PME übernommen oder von den entsprechenden Geräten verwendet. Sie ist jedoch von entscheidender Bedeutung, um Geräte in Befehle umzuwandeln, Zahlungen im Nachhinein zurückzuerhalten oder ruhende Kontakte zu aktivieren.

Das Modul ermöglicht:

  • Weitere automatische Aktionen.

  • General und Absender persönlicher E-Mails.

  • Programmierer des internen Abseilprogramms.

  • Reduzieren Sie den Aufwand an Gewerbeschäden.

Durch die Automatisierung dieses Prozesses ist das Unternehmen in der Lage, seine Kundenbeziehung zu verbessern und zu unterstützen.

3. Voraussetzungen für die Installation und Nutzung

Bevor Sie mit der Installation des Relance Commerciale-Moduls beginnen, müssen Sie Folgendes sicherstellen:

  • Sie verwenden eine mit Dolibarr kompatible Version (im Allgemeinen ab Version 12).

  • Das CRM-Modul ist aktiviert.

  • Das E-Mail-Modul ist installiert (wird dringend empfohlen).

  • Sie haben die nötigen Verwaltungsmaßnahmen.

  • Der Server ist für den E-Mail-Versand konfiguriert (SMTP oder PHP-Mail).

4. Installation und Aktivierung des Moduls

  1. Verbinden Sie sich mit dem Administrator.

  2. Treffen Sie sich unter „Konfiguration > Module/Anwendungen“.

  3. Suchen Sie das Modul „Relance Commerciale“ in der Liste.

  4. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Activer“.

  5. Wenn es aktiviert ist, wird ein neues Gerät in der Hauptnavigation oder im CRM-Menü angezeigt.

In einigen Fällen ist es möglicherweise erforderlich, das Modul von Dolistore oder GitHub herunterzuladen, wenn Sie eine persönliche Version verwenden möchten.

5. Konfiguration des Moduls

Einstellungen

Treffen Sie sich nach der Aktivierung mit der Konfiguration des Moduls. Sie müssen Folgendes festlegen:

  • Der Benutzer ist standardmäßig verantwortlich.

  • Die Art der Beziehung zum Aktiven (Devis, Facture, Prospect).

  • Die Standardsprache der Beziehungen.

  • Die Versandmethode (automatisch oder manuell).

E-Mail- und Beziehungsmodelle

Es ist wichtig, persönliche E-Mail-Modelle für jeden Beziehungstyp zu konfigurieren. Zu diesen Modellen gehören möglicherweise:

  • Dynamische Variablen: {CLIENT_NAME}, {INVOICE_REF}, {DUE_DATE}...

  • Eine an Sie angepasste Sprache.

  • Des liens vers les Dokumente (devis, factures).

Verzögerungen und Beziehungssequenzen

Sie können die Verzögerungen zwischen den verschiedenen Verbindungen konfigurieren:

  • 1. Relance: 3 Tage nach der Ausgabe des Geräts.

  • 2. Relance: 7 Tage danach.

  • 3. Bezug: 14 Tage.

Der nächste Schritt kann sein eigenes Nachrichtenmodell sein.

6. Arten verfügbarer Beziehungen

Schuldenrelation

Es ist gestattet, die von Ihnen beauftragten Personen ohne Rücksendung an den Kunden zu kontaktieren. Dies ist eine Möglichkeit, ein kommerzielles Angebot auf Befehl umzuwandeln.

Verbindlichkeiten aus immateriellem Vermögen

Verzögerungen können schnell zu einem Tresorproblem führen. Die automatisierte Funktion hilft Ihnen, Zahlungen schneller zu erhalten.

Vertrauen inaktive Interessenten

Reaktivieren Sie die Kontakte, die Sie noch nicht besucht haben oder die seit einer bestimmten Zeit inaktiv sind, um neue Möglichkeiten zu schaffen.

7. Tägliche Nutzung des Moduls

Relance-Bretttabelle

Das Modul bietet ein Bordtableau, das die Aktionen der jeweiligen Programme während und nach dem Abschluss zeigt. Sie können den Filter je nach Typ, Benutzer oder Kunde verwenden.

Automatische Planung der Beziehungen

Sobald die Konfiguration abgeschlossen ist, erfolgt die Planung automatisch. Es ist möglich, dass der Absender automatisch oder manuell validiert wird, bevor er verschickt wird.

Historisch und suivi

Jede Beziehung ist im Datenblatt des Kunden oder des betreffenden Dokuments eingetragen. Der Benutzer kann Notizen beifügen oder die Beziehung zu seiner Entscheidung verdeutlichen.

8. Erweiterte Anpassung

Benutzerdefinierte Felder

Es ist möglich, dass Sie sich an die Mitarbeiter wenden, um zusätzliche Informationen zu sammeln oder den Basiskunden zu segmentieren.

Skripte und Automatisierung

Die fortgeschrittenen Benutzer können PHP-Skripte erstellen, um komplexe Regeln zu automatisieren: Segmentierung, Versandbedingungen, Reaktionen auf Ereignisse.

Integration mit anderen Modulen (CRM, E-Mail)

Das Modul ist vollständig mit dem CRM ausgestattet, um den gesamten Zyklus abzuschließen, und mit dem Modul E-Mail für größere Kampagnen.

9. Gute Praktiken für eine wirksame Beziehung

  • Ich muss nicht vor einer Premiere dabei sein.

  • Nutzen Sie mehr als einen professionellen Menschen.

  • Segmentieren Sie Nachrichten in Profilen.

  • Missbrauchen Sie nicht die Anzahl Ihrer Beziehungen.

  • Wir schlagen Ihnen eine klare Aktion in der Nachricht vor.

10. Verwendungszwecke und konkrete Beispiele

  • Firma A Hinzu kommen 18 % mehr Konvertierungswerte für automatische Maschinen.

  • Firma B Eine Ermäßigung von 30 % bei Zahlungsverzögerungen und automatischem Abseilen.

  • Firma C Nutzen Sie das Modul für die Relancer jedes Trimestes seiner alten inaktiven Aussichten.

11. Einschränkungen des Moduls und mögliche Lösungen

  • Keine Verbindung per SMS : Verwenden Sie eine Modulebene.

  • Limitierte Modelle : Die Personifizierung des Parfois erfolgt über den Code.

  • Keine Vorabmeldung : Daten exportieren, um externe Daten zu analysieren.

12. Fazit

Das Relance Commerciale-Modul von Dolibarr ist eine leistungsstarke Strategie, um die Beziehung zum Kunden zu dynamisieren, die Conversions zu optimieren und die Tresorerie zu verbessern. Einfach zu konfigurieren und zu verwenden, ist es von Natur aus mit dem Dolibarr-System verbunden. Mit einer an Ihre Ziele angepassten Konfiguration und einer regelmäßigen Nutzung ist es für alle kommerziellen PME-Leistungsträger ein konkurrenzfähiges Werkzeug.