Inhaltsverzeichnis

  1. Einleitung

  2. Warum die Auswahl der richtigen ERP-Funktionen wichtig ist

  3. Übersicht über Dolibarr ERP & CRM

  4. Funktion Nr. 1: Kundenbeziehungsmanagement (CRM)

    • Kontaktverwaltung

    • Verkaufsverfolgung

    • Chancen und Leads

  5. Funktion Nr. 2: Produkt- und Servicekatalog

    • Zentralisiertes Artikel-Repository

    • Preise und benutzerdefinierte Attribute

  6. Funktion Nr. 3: Automatisierung von Vertrieb und Rechnungsstellung

    • Workflow vom Angebot zur Rechnung

    • Wiederkehrende Abrechnung

    • Online-Zahlungsintegration

  7. Funktion Nr. 4: Inventar- und Lagerverwaltung

    • Bestandsverfolgung in Echtzeit

    • Multi-Warehouse-Management

    • Lieferantenbestellungen und -warnungen

  8. Funktion Nr. 5: Buchhaltungs- und Finanztools

    • Ausgabenverfolgung

    • Bankabstimmung

    • Umsatzsteuer- und Steuermanagement

  9. Funktion Nr. 6: Projekt- und Aufgabenmanagement

    • Gantt-Diagramme und Zeitprotokolle

    • Ressourcenverteilung

    • Meilensteinüberwachung

  10. Funktion Nr. 7: Benutzerrechte, Berechtigungen und Prüfpfade

    • Rollenbasierter Zugriff

    • Sicherheit Logs

    • Compliance-Unterstützung

  11. Bonusfunktionen, die es wert sind, erkundet zu werden

  12. Integrationen und Erweiterbarkeit

  13. Dolibarr in Aktion: Anwendungsfälle aus der Praxis

  14. Tipps zur Maximierung dieser Funktionen

  15. Fazit

1. Einleitung

In der heutigen Geschäftswelt ist ein flexibles, skalierbares und benutzerfreundliches ERP-System nicht mehr optional – es ist unerlässlich. Für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) und Freiberufler, die eine Open-Source-Lösung suchen, zeichnet sich Dolibarr ERP & CRM als funktionsreiches und modulares System aus.

In diesem Artikel werden die sieben leistungsstärksten und unverzichtbarsten Funktionen von Dolibarr untersucht, die eine effiziente, fehlerfreie und optimierte Geschäftsführung gewährleisten.

2. Warum die Wahl der richtigen ERP-Funktionen wichtig ist

Ihr ERP-System sollte mit Ihrem Unternehmen wachsen, nicht es einschränken. Mit einem modularen System wie Dolibarr können Sie nur das aktivieren, was Sie benötigen – das reduziert den Datenverkehr, verbessert die Benutzerfreundlichkeit und optimiert die Ressourcen.

3. Übersicht über Dolibarr ERP & CRM

Dolibarr ist eine Open-Source-Software-Suite für KMU, Freiberufler und gemeinnützige Organisationen. Sie bietet Funktionen für CRM, Buchhaltung, Vertrieb, Lagerhaltung, Personalwesen und mehr. Dank des modularen Aufbaus, der intuitiven Weboberfläche und der umfangreichen Anpassungsmöglichkeiten eignet sie sich ideal für Unternehmen jeder Größe.

4. Funktion Nr. 1: Kundenbeziehungsmanagement (CRM)

Das integrierte CRM-Modul von Dolibarr unterstützt Sie bei der Verwaltung aller Aspekte des Kundenlebenszyklus.

Kontaktverwaltung

Führen Sie detaillierte Aufzeichnungen über Kunden, Interessenten und Lieferanten. Verknüpfen Sie diese mit zugehörigen Angeboten, Rechnungen, Aufgaben und Projekten.

Verkaufsverfolgung

Verfolgen Sie Interaktionen, Anrufe, E-Mails und Folgemaßnahmen. Sie können Vertriebsmitarbeitern Aufgaben zuweisen und Benachrichtigungen für die nächsten Aktionen erhalten.

Chancen und Leads

Verwalten Sie die Vertriebspipeline, legen Sie erwartete Umsätze fest und überwachen Sie die Konversionsraten – unerlässlich für die strategische Planung.

5. Funktion Nr. 2: Produkt- und Servicekatalog

Das Produkt-/Dienstleistungsmodul bietet einen zentralen Hub für alles, was Sie verkaufen.

Zentralisiertes Artikel-Repository

Erstellen und verwalten Sie alle Produkt- und Servicedatensätze mit SKUs, Preisen, Steuern und Lieferantenlinks.

Preise und benutzerdefinierte Attribute

Die Unterstützung mehrerer Preisstufen, Aktionspreise und benutzerdefinierter Felder ermöglicht eine umfassende Anpassung.

6. Funktion Nr. 3: Automatisierung von Vertrieb und Rechnungsstellung

Dolibarr vereinfacht Ihren Finanzablauf vom ersten Angebot bis zum Zahlungseinzug.

Workflow vom Angebot zur Rechnung

Erstellen Sie Angebote, wandeln Sie sie in Aufträge und anschließend in Rechnungen um – alles mit wenigen Klicks.

Wiederkehrende Abrechnung

Richten Sie die automatische Rechnungserstellung für Abonnements oder Wartungsverträge ein.

Online-Zahlungsintegration

Akzeptieren Sie Zahlungen über integrierte Gateways wie PayPal, Stripe oder Banküberweisungen.

7. Funktion Nr. 4: Inventar- und Lagerverwaltung

Das Inventarsystem von Dolibarr ist eine wichtige Komponente für produktbasierte Unternehmen und sowohl robust als auch einfach.

Bestandsverfolgung in Echtzeit

Erhalten Sie Live-Updates zu Lagerbewegungen in allen Lagern.

Multi-Warehouse-Management

Verfolgen Sie die Produktverfügbarkeit an verschiedenen physischen Standorten.

Lieferantenbestellungen und -warnungen

Generieren Sie Lieferantenbestellungen und erhalten Sie Benachrichtigungen bei niedrigen Lagerbeständen.

8. Funktion Nr. 5: Buchhaltungs- und Finanztools

Die Finanzmodule von Dolibarr decken die wichtigsten Anforderungen der Buchhaltung ab und bieten Export-/Importoptionen für tiefergehende Analysen.

Ausgabenverfolgung

Erfassen Sie Betriebsausgaben und kategorisieren Sie sie für die Budgetierung.

Bankabstimmung

Importieren Sie Kontoauszüge und gleichen Sie sie mit den aufgezeichneten Transaktionen ab.

Umsatzsteuer- und Steuermanagement

Erstellen Sie Berichte und Zusammenfassungen zur Einhaltung lokaler Steuervorschriften.

9. Funktion Nr. 6: Projekt- und Aufgabenmanagement

Ideal für Dienstleister, Agenturen und Teams, die strukturierte Arbeitsabläufe benötigen.

Gantt-Diagramme und Zeitprotokolle

Visualisieren Sie Projektzeitpläne und protokollieren Sie die Arbeitszeiten der Teammitglieder.

Ressourcenverteilung

Weisen Sie Projekten personelle und materielle Ressourcen mit Zeitvorgaben zu.

Meilensteinüberwachung

Verfolgen Sie Projektergebnisse, -phasen und -termine.

10. Funktion Nr. 7: Benutzerrechte, Berechtigungen und Prüfpfade

Sicherheit ist in ERP-Systemen entscheidend. Dolibarr bietet:

Rollenbasierter Zugriff

Gewähren oder beschränken Sie den Zugriff basierend auf Benutzerrollen.

Sicherheit Logs

Verfolgen Sie Benutzeraktivitäten und Änderungen für mehr Transparenz.

Compliance-Unterstützung

Erleichtern Sie die Einhaltung der DSGVO und interner Prüfanforderungen durch Protokollierung und Zugriffskontrolle.

11. Bonusfunktionen, die es wert sind, erkundet zu werden

  • E-Commerce-Konnektoren

  • Point-of-Sale (POS)-Systeme

  • E-Mail-Marketing-Integration

  • Ticketing und Support-Desk

  • Unterstützung mehrerer Sprachen und Währungen

12. Integrationen und Erweiterbarkeit

Dolibarr lässt sich in Tools wie WooCommerce, WordPress, Mailchimp und externe Buchhaltungsplattformen integrieren. Entwickler können die Funktionalität außerdem über REST-APIs oder durch die Erstellung benutzerdefinierter Module erweitern.

13. Dolibarr in Aktion: Anwendungsfälle aus der Praxis

  • Eine digitale Agentur, die CRM + Projekte + Rechnungsstellung nutzt

  • Ein Einzelhändler, der Lagerbestände und POS verwaltet

  • Ein Berater, der die Kundenabrechnung und Zeiterfassung durchführt

14. Tipps zur Maximierung dieser Funktionen

  • Beginnen Sie mit Ihren Kern-Workflows

  • Aktivieren Sie nur die erforderlichen Module

  • Mitarbeiter schrittweise schulen

  • Verwenden Sie Vorlagen für Konsistenz

  • Legen Sie regelmäßige Überprüfungszyklen zur Optimierung fest

15. Fazit

Dolibarr ist nicht nur ein weiteres ERP-System – es ist ein umfassendes Geschäftsmodell. Die sieben hier vorgestellten Funktionen bilden die Grundlage für erfolgreiche Geschäftsabläufe. Durch die Nutzung des vollen Potenzials von Dolibarr können Unternehmen jeder Größe ihre Arbeitsabläufe zuverlässig skalieren, automatisieren und optimieren.

Egal, ob Sie ein Startup gründen, ein KMU leiten oder eine gemeinnützige Organisation führen, Dolibarr bietet Ihnen die Tools, um Ihre Abläufe im Jahr 2025 und darüber hinaus effektiv zu verwalten.