In der wettbewerbsintensiven Geschäftswelt ist die effektive Verwaltung und Verfolgung von Verkaufschancen entscheidend für Umsatz und Wachstum. Dolibarr, eine Open-Source-ERP- und CRM-Lösung, bietet eine leistungsstarke Vertriebspipeline-Funktion, mit der Unternehmen ihre Verkaufschancen vom Erstkontakt bis zum Geschäftsabschluss visualisieren, organisieren und verfolgen können. Ob kleines Unternehmen oder wachsendes Unternehmen – das Verständnis der Vertriebspipeline von Dolibarr kann Ihren Vertriebsprozess transformieren. In diesem Artikel erfahren Sie, was die Vertriebspipeline ist, wie Sie sie in Dolibarr einrichten und welche Best Practices Sie für maximalen Vertriebserfolg nutzen können.

Was ist eine Vertriebspipeline?

Eine Vertriebspipeline ist eine visuelle Darstellung der Phasen, die ein potenzieller Deal durchläuft – vom ersten Kontakt mit einem potenziellen Kunden bis zum endgültigen Verkauf. Sie hilft Vertriebsteams, den Fortschritt zu verfolgen, Engpässe zu identifizieren und den Umsatz zu prognostizieren. Jede Phase der Pipeline stellt einen Schritt im Vertriebsprozess dar, z. B. Lead-Qualifizierung, Angebotsabgabe, Verhandlung und Abschluss.

Die Vertriebspipeline von Dolibarr ist eine integrierte Funktion, mit der Sie Phasen anpassen, Teammitgliedern Chancen zuweisen und den Status jedes Deals in Echtzeit überwachen können. Mit diesem Tool erhalten Sie eine bessere Kontrolle über Ihren Vertriebsprozess und verbessern Ihre Chancen, Leads in Kunden umzuwandeln.

Warum die Vertriebspipeline von Dolibarr nutzen?

Die Vertriebspipeline von Dolibarr ist mehr als nur ein Tracking-Tool – sie ist ein strategischer Vorteil für Ihr Unternehmen. Hier sind einige wichtige Vorteile:

  1. Verbesserte Sichtbarkeit: Verschaffen Sie sich einen klaren Überblick über alle Ihre Möglichkeiten und deren aktuellen Status.

  2. Bessere Organisation: Halten Sie Ihren Verkaufsprozess strukturiert und vermeiden Sie es, wichtige Schritte zu verpassen.

  3. Verbesserte Zusammenarbeit: Weisen Sie Teammitgliedern Möglichkeiten zu und verfolgen Sie gemeinsam ihren Fortschritt.

  4. Genaue Prognose: Verwenden Sie Pipeline-Daten, um zukünftige Umsätze vorherzusagen und fundierte Geschäftsentscheidungen zu treffen.

  5. Erhöhte Effizienz: Identifizieren Sie Engpässe und optimieren Sie Ihren Verkaufsprozess für bessere Ergebnisse.

Einrichten der Vertriebspipeline in Dolibarr

Die Vertriebspipeline von Dolibarr ist hochgradig anpassbar und lässt sich so an Ihre spezifischen Geschäftsanforderungen anpassen. Hier ist eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Einrichtung:

1. Aktivieren Sie das CRM-Modul

Bevor Sie die Vertriebspipeline nutzen können, stellen Sie sicher, dass das CRM-Modul in Dolibarr aktiviert ist. Gehen Sie dazu wie folgt vor:

  • Gehen Sie zu Startseite > Einrichtung > Module.

  • Aktivieren Sie die CRM Modul, falls es nicht bereits aktiv ist.

2. Definieren Sie Ihre Pipeline-Phasen

Mit Dolibarr können Sie benutzerdefinierte Phasen erstellen, die Ihren Verkaufsprozess widerspiegeln. So definieren Sie Ihre Phasen:

  • Navigieren CRM > Einrichtung > Vertriebspipeline.

  • Klicken Sie auf Hinzufügen einer Phase und geben Sie den Namen der Phase ein (z. B. Lead, Qualifizierung, Vorschlag, Verhandlung, Abgeschlossen und gewonnen, Abgeschlossen und verloren).

  • Legen Sie die Abschlusswahrscheinlichkeit für jede Phase fest (z. B. 10 % für Lead, 50 % für Angebot, 100 % für „Abgeschlossen und gewonnen“).

  • Speichern Sie Ihre Änderungen.

3. Fügen Sie der Pipeline Möglichkeiten hinzu

Sobald Ihre Pipeline eingerichtet ist, können Sie mit dem Hinzufügen von Möglichkeiten beginnen:

  • Gehen Sie zu CRM > Chancen.

  • Klicken Sie auf Neue Chance.

  • Geben Sie die Details ein, beispielsweise den Namen der Opportunity, das zugehörige Unternehmen oder den Kontakt, das voraussichtliche Abschlussdatum und den zugewiesenen Vertriebsmitarbeiter.

  • Wählen Sie die entsprechende Pipeline-Phase für die Chance aus.

  • Nutzen Sie die Gelegenheit.

4. Chancen verfolgen und aktualisieren

Aktualisieren Sie den Status Ihrer Opportunities, während sie die Pipeline durchlaufen, um den aktuellen Stand widerzuspiegeln:

  • Nutzen Sie die Gelegenheit von der CRM > Chancen Liste.

  • Ändern Sie die Phase und aktualisieren Sie alle relevanten Informationen (z. B. Notizen, nächste Schritte).

  • Speichern Sie Ihre Änderungen, um die Pipeline auf dem neuesten Stand zu halten.

Best Practices für die Nutzung der Vertriebspipeline von Dolibarr

Um das Beste aus der Vertriebspipeline von Dolibarr herauszuholen, befolgen Sie diese Best Practices:

1. Passen Sie die Pipeline an Ihren Prozess an

Jedes Unternehmen hat einen individuellen Vertriebsprozess. Passen Sie die einzelnen Phasen Ihrer Vertriebspipeline an Ihren Workflow an und stellen Sie sicher, dass jede Phase einen wichtigen Schritt in Ihrem Vertriebsprozess darstellt.

2. Eigentum zuweisen

Weisen Sie jede Chance einem bestimmten Teammitglied zu, um Verantwortlichkeit und Klarheit zu gewährleisten. So vermeiden Sie Doppelarbeit und stellen sicher, dass keine Chance verloren geht.

3. Verwenden Sie Tags und Kategorien

Mit Dolibarr können Sie Chancen anhand von Kriterien wie Produkttyp, Branche oder Geschäftsgröße markieren und kategorisieren. Dies erleichtert das Filtern und Analysieren Ihrer Pipeline.

4. Setzen Sie realistische Wahrscheinlichkeiten

Durch die genaue Festlegung der Abschlusswahrscheinlichkeit für jede Phase können Sie Ihren Umsatz effektiver prognostizieren. Bewerten Sie die Erfolgswahrscheinlichkeit in jeder Phase ehrlich, um den Wert Ihrer Pipeline nicht zu überschätzen.

5. Überprüfen und bereinigen Sie Ihre Pipeline regelmäßig

Planen Sie regelmäßige Pipeline-Überprüfungen ein, um ungenutzte Möglichkeiten zu beseitigen, Phasen zu aktualisieren und Verbesserungspotenziale zu identifizieren. Eine saubere und aktuelle Pipeline gewährleistet präzise Prognosen und bessere Entscheidungen.

6. Nutzen Sie Berichte und Dashboards

Dolibarr bietet integrierte Berichtstools zur Analyse der Leistung Ihrer Pipeline. Nutzen Sie diese Tools, um Kennzahlen wie Konversionsraten, durchschnittliche Dealgröße und Verkaufszykluslänge zu verfolgen. Diese Daten helfen Ihnen, Trends zu erkennen und Ihren Verkaufsprozess zu optimieren.

Erweiterte Funktionen zur Verbesserung Ihrer Pipeline

Dolibarr bietet mehrere erweiterte Funktionen, die Ihr Vertriebspipeline-Management weiter verbessern können:

1. Integration mit anderen Modulen

Das CRM-Modul von Dolibarr lässt sich nahtlos in andere Module wie Rechnungsstellung, Projekte und Verträge integrieren. So können Sie Verkaufschancen mit verwandten Aktivitäten verknüpfen, z. B. mit der Erstellung eines Angebots oder einer Rechnung nach Abschluss eines Geschäfts.

2. E-Mail-Automatisierung

Nutzen Sie die E-Mail-Vorlagen und Automatisierungsfunktionen von Dolibarr, um Follow-ups, Angebote oder Erinnerungen direkt aus dem System zu versenden. Das spart Zeit und gewährleistet eine konsistente Kommunikation mit potenziellen Kunden.

3. Mobiler Zugriff

Dank der mobilfreundlichen Oberfläche von Dolibarr können Sie auch unterwegs auf Ihre Pipeline zugreifen und diese aktualisieren. Dies ist besonders nützlich für Vertriebsmitarbeiter, die häufig außer Haus sind.

4. Integrationen von Drittanbietern

Integrieren Sie Dolibarr mit externen Tools wie E-Mail-Marketingplattformen, Kundensupportsoftware oder Analysetools, um ein einheitliches Vertriebsökosystem zu schaffen.

Anwendungsfälle aus der Praxis

Hier sind einige Beispiele, wie Unternehmen die Vertriebspipeline von Dolibarr nutzen können, um ihre Ziele zu erreichen:

  • Für kleine Unternehmen: Verfolgen Sie Leads und Chancen in einem zentralen System und stellen Sie sicher, dass kein potenzieller Kunde übersehen wird.

  • Verkaufsteams: Arbeiten Sie gemeinsam an Deals, teilen Sie Updates und überwachen Sie den Fortschritt in Echtzeit.

  • Dienstleister: Verwalten Sie Kundenanfragen, Angebote und Verträge effizient.

  • B2B-Unternehmen: Prognostizieren Sie den Umsatz und richten Sie Ihre Vertriebsbemühungen an den Geschäftszielen aus.

Fazit

Die Vertriebspipeline von Dolibarr ist ein leistungsstarkes Tool, mit dem Sie Ihren Vertriebsprozess steuern, die Effizienz steigern und bessere Ergebnisse erzielen können. Durch die Einrichtung einer individuellen Pipeline, die Einhaltung bewährter Methoden und die Nutzung erweiterter Funktionen können Sie die Verwaltung und Verfolgung von Verkaufschancen optimieren.

Egal, ob Sie Dolibarr neu nutzen oder Ihr bestehendes Setup optimieren möchten: Die Sales-Pipeline-Funktion ist ein Muss für jedes Unternehmen, das seinen Umsatz steigern möchte. Entdecken Sie noch heute die Sales-Pipeline von Dolibarr und schöpfen Sie das volle Potenzial Ihres Vertriebsprozesses aus.