Inhaltsverzeichnis

  1. Einleitung

  2. Warum Automatisierung im ERP-System bahnbrechend ist

  3. Was sind Dolibarr Pro-Module?

  4. Der Unterschied zwischen Standard- und Pro-Modulen

  5. Kernvorteile der Automatisierung für wachsende Unternehmen

  6. Automatisierung der Lead-Erfassung und CRM-Workflows

  7. E-Mail-Benachrichtigungen, Erinnerungen und Nachverfolgungen

  8. Automatische Dokumentenerstellung (Angebote, Rechnungen, Verträge)

  9. Wiederkehrende Rechnungsstellung und Abonnementverwaltung

  10. Lagerbestandsüberwachung und Nachbestellwarnungen

  11. Workflow-Automatisierung für Bestellungen

  12. Automatisierung der Lieferantenkommunikation

  13. Auslöser für Projektmeilensteine ​​und Aufgabenplanung

  14. Mitarbeiter-Onboarding und HR-Workflows

  15. Urlaubsanträge und automatische Genehmigungen

  16. Automatisierung von Arbeitszeitnachweisen und Gehaltsabrechnungen

  17. Automatisierung der Mehrwertsteuerberechnung und Steuerberichterstattung

  18. Chorus Pro: Nahtlose E-Rechnung für Frankreich

  19. Sicherungsplanung und Datensynchronisierungsroutinen

  20. Erweiterte Planung mit CRON und Event Hooks

  21. Intelligente Dashboards und automatisierte KPI-Berichte

  22. Kundenfeedback und Umfrageerfassung

  23. Vertragsverlängerungen und Compliance-Erinnerungen

  24. Ticketing und Client-Support-Automatisierung

  25. Fazit: Zeit sparen, Fehler reduzieren, schneller skalieren

1. Einleitung

Im Geschäftsleben ist Zeit Geld. Und manuelle Prozesse? Sie sind der stille Killer beider. Deshalb ist Automatisierung ein Muss – kein Luxus. Für Unternehmen, die Dolibarr ERP/CRM nutzen, bieten unsere Dolibarr Pro-Module eine leistungsstarke Automatisierungsebene, die die Arbeitsweise Ihres Teams verändert.

Dieser Artikel beschreibt alles, was Sie mit unserer Dolibarr Pro Suite automatisieren können – von der Rechnungsstellung und Personalabteilung bis hin zu Compliance und Support. Egal, ob Sie ein fünfköpfiges Team leiten oder auf fünfzig Mitarbeiter erweitern – diese Tools sparen Zeit, reduzieren Fehler und ermöglichen neue Produktivitätsstufen.

2. Warum Automatisierung im ERP-System bahnbrechend ist

Manuelle ERP-Aufgaben:

  • Zeit und Aufmerksamkeit verschwenden

  • Inkonsistenzen schaffen

  • Erhöhen Sie das Risiko eines Versehens

Die Automatisierung bewirkt das Gegenteil:

  • Sorgt für Konsistenz

  • Reduziert die Betriebsbelastung

  • Erhöht die Sichtbarkeit

Und wenn es in eine Plattform wie Dolibarr integriert wird, wird es zu einem starken Wachstumsmotor.

3. Was sind Dolibarr Pro-Module?

Dolibarr Pro-Module sind Premium-Add-ons, die über die Standardfunktionalität hinausgehen. Diese Module wurden von Experten entwickelt und basieren auf den tatsächlichen Kundenbedürfnissen.

  • Automatisieren Sie manuelle Arbeitsabläufe

  • Verbessern Sie die Datenverarbeitung und Berichterstattung

  • Sparen Sie Stunden manueller Verarbeitung

Sie eignen sich besonders für Unternehmen, die möchten, dass Dolibarr ihre Abläufe aktiv vorantreibt und nicht nur verfolgt.

4. Der Unterschied zwischen Standard- und Pro-Modulen

Während Standardmodule grundlegende Dinge wie Rechnungen oder Projekte behandeln, bieten Pro-Module Folgendes:

  • Logik hinzufügen: Aktionen basierend auf Regeln auslösen

  • Erweitern Sie Integrationen (z. B. Stripe, WooCommerce, API-Ebenen)

  • Führen Sie Automatisierungsketten ein: z. B. „Angebot genehmigt“ ➝ „Rechnung gesendet“ ➝ „Nachverfolgung geplant“

Sie erstellen intelligente ERP-Umgebungen, die auf die Geschäftsdynamik zugeschnitten sind.

5. Kernvorteile der Automatisierung für wachsende Unternehmen

Mit der Dolibarr Pro-Automatisierung können Sie:

  • Sparen Sie 5–20 Stunden pro Woche bei wiederkehrenden Aufgaben

  • Verbessern Sie die Genauigkeit der Kunden- und Lieferantendaten

  • Beschleunigen Sie die Reaktionszeit bei Service- oder Verkaufsanfragen

  • Vermeiden Sie Fristüberschreitungen und Compliance-Verstöße

Es geht darum, mit demselben Team mehr zu erreichen – und es besser zu machen.

6. Automatisierung der Lead-Erfassung und CRM-Workflows

Unser Pro CRM Automation-Modul kann:

  • Erstellen eines Leads aus Webformulareingaben

  • Weisen Sie es einem Vertriebsmitarbeiter basierend auf der Region oder dem Servicetyp zu

  • Folgeaufgaben automatisch planen

  • Status basierend auf Client-Antworten ändern

Keine Dateneingabe oder Cold-Lead-Verluste mehr.

7. E-Mail-Benachrichtigungen, Erinnerungen und Nachverfolgungen

Konfigurieren Sie Pro-Module, um:

  • Kunden über die Angebotsvalidierung informieren

  • Benachrichtigen Sie Ihr Team, wenn eine Zahlung überfällig ist

  • Automatisches Senden von Erinnerungen für ausstehende Aufgaben oder Besprechungen

  • Senden Sie E-Mail-Vorlagen zu Lebenszyklusereignissen

Vorlagen enthalten Platzhalter für dynamische Client- oder Dokumentdaten.

8. Automatische Dokumentenerstellung (Angebote, Rechnungen, Verträge)

PDFs automatisch generieren und per E-Mail versenden:

  • Wenn ein Angebot validiert wird

  • Wenn eine Zahlung eingeht

  • Wann ein Projekt beginnt oder endet

Diese Maßnahmen reduzieren Verzögerungen und verbessern die Kundenzufriedenheit.

9. Wiederkehrende Rechnungsstellung und Abonnementverwaltung

Ideal für SaaS- oder Dienstleistungsunternehmen:

  • Rechnungspläne festlegen (wöchentlich, monatlich, jährlich)

  • Automatische und termingerechte Rechnungserstellung

  • Automatisches Senden von Erinnerungen bei Zahlungsverzug

Auch mit Stripe oder PayPal für die automatische Abrechnung integrierbar.

10. Lagerbestandsüberwachung und Nachbestellwarnungen

Legen Sie Mindestbestandsschwellenwerte fest:

  • Lösen Sie Benachrichtigungen aus, wenn der Lagerbestand niedrig ist

  • Automatisches Erstellen von Nachschubaufträgen

  • Senden Sie zusammenfassende Berichte an Lagerleiter

Sie vermeiden Fehlbestände und Überbestellungen – ganz automatisch.

11. Workflow-Automatisierung für Bestellungen

Lösen Sie interne Genehmigungen oder die Erstellung von Bestellungen aus:

  • Basierend auf dem Kundenauftragsvolumen

  • Bei der Bestellung bestimmter Produkte

  • Wenn Liefertermine von Lieferanten versäumt werden

Sie bleiben Verzögerungen in der Lieferkette immer einen Schritt voraus, ohne einen Finger rühren zu müssen.

12. Automatisierung der Lieferantenkommunikation

Stellen Sie das System ein auf:

  • Lieferanten nach Genehmigung der Bestellung benachrichtigen

  • Senden Sie Erinnerungs-E-Mails, wenn die Lieferung nicht bestätigt ist

  • Automatische Empfangsbestätigung und Aktualisierung der Lagerbestände

Reduziert Hin und Her und verbessert die Transparenz.

13. Auslöser für Projektmeilensteine ​​und Aufgabenplanung

Wenn ein Projekt erstellt wird:

  • Standardaufgabenvorlagen automatisch planen

  • Weisen Sie Teams basierend auf dem Projekttyp zu

  • Informieren Sie die Beteiligten über Meilensteine

Sie verbessern die Konsistenz über alle Projekte hinweg.

14. Mitarbeiter-Onboarding und HR-Workflows

Verwenden Sie HR Pro, um:

  • Automatische Generierung von Beschäftigungsdokumenten

  • Planen Sie Onboarding-Aufgaben

  • Mentoren oder Manager zuweisen

  • Benachrichtigung der Lohnbuchhaltung über neue Einträge

Das Onboarding wird wiederholbar und fehlerfrei.

15. Urlaubsanträge und automatische Genehmigungen

Definieren Sie Regeln wie:

  • Automatische Genehmigung von Urlaub unter 2 Tagen, wenn kein Konflikt besteht

  • Benachrichtigen Sie die Personalabteilung, wenn sich Termine mit wichtigen Projekten überschneiden

  • Kalender synchronisieren und Verfügbarkeit aktualisieren

Sparen Sie Verwaltungszeit und steigern Sie die Mitarbeiterzufriedenheit.

16. Automatisierung von Arbeitszeitnachweisen und Gehaltsabrechnungen

Verfolgen Sie die Zeit über:

  • Projektbezogene Einträge

  • Protokollierung der mobilen Schnittstelle

  • Wöchentliche Zusammenfassungen an die Personalabteilung gesendet

Automatisch generieren:

  • Monatliche Lohnabrechnungen

  • Abrechnung von Zeitverträgen

17. Automatisierung der Mehrwertsteuerberechnung und Steuerberichterstattung

Automatisch berechnen:

  • MwSt. pro Rechnung

  • Mehrwertsteuer je Produktkategorie oder Dienstleistung

  • Vierteljährliche Erklärungen

Pro-Fiskalmodule umfassen XML-Exportformate für die Übermittlung.

18. Chorus Pro: Nahtlose E-Rechnung für Frankreich

Unser Chorus Pro-Modul:

  • Konvertiert Rechnungen in ein gültiges UBL-Format

  • Sendet an die Chorus Pro-Plattform

  • Verfolgt Lieferung, Annahme oder Ablehnung

Compliance und Automatisierung in einem.

19. Backup-Planung und Datensynchronisierungsroutinen

Backups planen:

  • Tägliche Datenbankexporte

  • Synchronisierung des Dokumentarchivs mit dem Remote-Speicher

  • E-Mail- oder Protokollbenachrichtigungen bei Erfolg/Misserfolg

Entscheidend für die Notfallwiederherstellungsplanung.

20. Erweiterte Planung mit CRON und Event Hooks

Controller:

  • Datenbankbereinigung

  • Statusänderungen aufgrund von Inaktivität

  • Neuzuweisung der Leitung nach 5 Tagen Nichtberühren

CRON + ereignisbasierte Logik = ERP auf Autopilot.

21. Intelligente Dashboards und automatisierte KPI-Berichte

Generieren:

  • Wöchentliche Dashboards für Manager

  • Monatliche Verkaufsberichte nach Vertreter oder Region

  • Visuelle Trenddiagramme werden automatisch per E-Mail gesendet

Keine manuelle Berichterstellung mehr.

22. Kundenfeedback und Umfrageerfassung

Lösen Sie Aktionen nach dem Verkauf aus:

  • E-Mail-Zufriedenheitsumfragen

  • Erinnerungsmails bei ausbleibender Rückmeldung

  • Markieren Sie Clients basierend auf der Bewertungsantwort

Wandeln Sie Feedback in strukturierte Daten um.

23. Vertragsverlängerungen und Compliance-Erinnerungen

Track:

  • Vertragsablaufdaten

  • Serviceverlängerungen

  • Dokumentieren Sie die Einhaltung von Fristen

Benachrichtigen Sie Kunden und Manager, bevor etwas überfällig wird.

24. Ticketing und Kundensupport-Automatisierung

Mit dem Support-Modul:

  • Tickets automatisch zuweisen

  • Senden Sie FAQ-Links, bevor Sie einen Fall erstellen

  • Eskalation je nach Schweregrad oder Verzögerung

Dies verbessert die Supporteffizienz erheblich.

25. Fazit: Zeit sparen, Fehler reduzieren, schneller skalieren

Automatisierung ist kein Bonus, sondern unerlässlich. Mit unseren Dolibarr Pro-Modulen können Sie repetitive Arbeiten eliminieren, die Reaktionsfähigkeit steigern und skalieren, ohne zusätzliches Personal einzustellen. Egal, ob Sie ein kleines Team leiten oder ein Unternehmen mit mehreren Standorten aufbauen – Automatisierung erschließt Ihnen die nächste Leistungsstufe.

Überlassen Sie Dolibarr die schwere Arbeit. Konzentrieren Sie sich auf das, was Sie am besten können: das Wachstum Ihres Unternehmens.