Das Dolibarr-Angebotsmodul, auch "Kommerzielle Angebote" genannt, ist ein kostenloses Modul, das mit Dolibarr ERP und CRM geliefert wird.
Um das Modul zu aktivieren, bitten wir Sie, die folgenden Schritte zu befolgen:
- Gehen Sie zu Ihrem Dolibarr, dann melden Sie sich mit Ihrem Administratorkonto an, gehen Sie auf die Seite: Home => Konfiguration => Module.
Suchen Sie nach der Modulregisterkarte "Kommerzielle Vorschläge", in der das Modul angezeigt wird, und klicken Sie dann auf: Aktivieren.
Erstellung eines kommerziellen Angebots oder Angebots auf Dolibarr:
Die Erstellung eines kommerziellen Angebots in Dolibarr erfolgt durch einen Dritten. dh der Dritte muss bereits als "Kunde" oder "Interessent" definiert sein. Das Modul "Third Party" muss natürlich auch aktiviert sein.
Um ein Angebot zu erstellen, gehen Sie zur Registerkarte "Kunde oder Interessent" der Datei "Dritter", die vom Angebot betroffen ist. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Angebot erstellen".
Füllen Sie alle erforderlichen oder optionalen Felder aus, um einen Vorschlagsentwurf zu erstellen, und bestätigen Sie dann die Eingabe.
Beachten Sie, dass ein kommerzielles Angebot, wenn es erstellt wird, sich im Status "Entwurf" befindet. Dann geht es in den Zustand "validiert". Es kann auch an den Status "signiert" (der Kunde hat es akzeptiert) oder "abgelehnt" oder einfach an "abgeschlossen" übergeben werden, wenn der Fall "abgeschlossen" ist.
Die beste Option von Dolibarr ERP ist, dass wir das Angebot mit einem einzigen Klick auf die Schaltfläche in eine Rechnung oder eine Bestellung umwandeln können, dh manuell oder automatisch über die Konfiguration des Moduls " Dolibarr Business Proposals "