Projektmanagement und Aufgaben in Dolibarr

Das Dolibarr Open Source ERP enthält mehrere Module, die kostenlos mit der Kernquelle der Installation geliefert werden. Sobald Sie Dolibarr CRM installieren, haben Sie das Projekt- und Aufgabenmanagementmodul in der Verwaltungsoberfläche.

Wenn das Modul deaktiviert ist, erscheint es nicht im Menü oben in Dolibarr, Sie müssen es zuerst aktivieren. Gehen Sie dazu nach der Anmeldung mit einem Administratorkonto auf die Seite "Home - Konfiguration - Module", wählen Sie die Registerkarte aus, in der das Modul angezeigt wird, und klicken Sie dann auf "Aktivieren".

Im Folgenden beschreiben wir die Schritte zum Erstellen eines Projekts und von Aufgaben in Dolibarr mit einigen Screenshots, die Sie Schritt für Schritt durch den Einsatz von Dolibarr ERP in Ihrem Unternehmen führen:

Erstellen Sie ein Projekt unter Dolibarr:

Um ein neues Projekt zu erstellen, klicken Sie einfach auf "Neues Projekt" sichtbar im Hauptmenü "Projekt".

Ein Projekt kann privat oder öffentlich sein. Öffentliche Projekte und ihre Aufgaben können von jedem mit Projektberechtigungen gelesen oder bearbeitet werden.

Private Projekte und deren Aufgaben können nur von Benutzern mit Projektberechtigungen, die zusätzlich als Projektkontakt definiert sind, sowie vom Projektersteller gelesen oder bearbeitet werden. Wenn wir alle Kontakte aus dem Projekt entfernen, sollten wir mindestens einen Benutzer für die Bearbeitung des Projekts verantwortlich machen, und sei es nur, um Kontakte hinzuzufügen. Es ist der Schöpfer.

Erstellen Sie eine Aufgabe unter Dolibarr:

Um eine Aufgabe in Dolibarr zu erstellen, gehen Sie auf der Registerkarte "Aufgaben" eines Projekts oder im Menü Projekte -> Neue Aufgabe auf die Schaltfläche "Aufgabe erstellen".

• Sie können eine Aufgabe nur für ein freigegebenes Projekt (ohne zugewiesenen Manager) oder für ein Projekt erstellen, für das Sie der Manager sind.

• Eine Aufgabe kann unter dem Projekt oder unter einer anderen Aufgabe im Projekt erstellt werden.